스타트업의 투자유치 전략 _ 시리즈 투자 (Series-A,B,C)

 

스타트업의 투자유치 알아보기

스타트업 시리즈 투자 단계

스타트업의 성장 단계에 따른 투자 라운드는 일반적으로 다음과 같이 구분됩니다:

<출처: Open Trade>

시드(Seed) 단계

요약

• 창업 초기 단계로, 아이디어와 기술에 대한 투자가 이루어집니다.
• 주로 창업자 본인, 가족, 친구, 엔젤투자자, 마이크로VC 등이 투자합니다.
• 5~20억 원 수준의 금액 투자가 이루어 지며, 더 적을 수도 많을 수도 있다.

내용

• 정의: SEED 단계는 스타트업의 가장 초기 단계로, 아이디어 단계부터 시작하여 사업 모델을 구체화하는 단계입니다.
• 투자 대상: 혁신적인 기술이나 아이디어를 가진 초기 스타트업이 주요 투자 대상입니다. 
• 투자자: 주로 창업자 본인, 지인, 엔젤투자자, 벤처캐피탈 등이 SEED 단계 투자를 합니다. 
• 투자 금액: 일반적으로 수천만 원에서 수억 원 수준의 투자가 이루어집니다.

SEED 단계 투자 유치 전략

• 사업 아이디어와 기술력 강화: 혁신적이고 차별화된 아이디어와 기술력을 갖추는 것이 중요합니다.
• 사업 모델 구체화: 수익 창출 방안, 시장 진입 전략 등 사업 모델을 구체적으로 수립해야 합니다.
• 투자자 네트워크 구축: 엔젤투자자, 벤처캐피탈 등 다양한 투자자와 네트워크를 구축해야 합니다.
• 투자 유치 준비 철저히 하기: 사업 계획서, 재무 자료 등 투자자가 요구하는 정보를 체계적으로 준비해야 합니다.

SEED 투자유치 사례

1. BuildingCare

• 건강관리 플랫폼 스타트업 BuildingCare가 5억 원 미만의 시드 투자 유치 
• 초기 단계에서 투자를 통해 팀 구축과 제품 개발에 집중할 수 있었음

2. Riiid

• AI 교육 기술 스타트업 Riiid가 5억 원 미만의 시드 투자를 유치 
• 혁신적인 AI 기술을 바탕으로 성장 잠재력을 인정받음

3. Team Typed

• 설립 후 10개월 만에 20억 원 규모의 시드 투자 유치 
• 초기에 투자 유치에 집중하여 팀 구축의 기반을 마련

4. 트랜스파머

• 임팩트 투자사 소풍벤처스로부터 시드 투자 유치
• 정확한 투자 금액은 공개되지 않았지만, 일반적으로 시드 단계에서는 5-20억 원 수준의 투자가 이루어짐

5. 에니아이

• 푸드테크 로봇 스타트업 에니아이가 캡스톤파트너스, 롯데벤처스 등으로부터 40억 원 규모의 시드 투자 유치 

6. 기타 시드 투자 사례

• 인공지능(AI), 핀테크, 헬스케어 등 다양한 분야의 혁신적인 스타트업들이 시드 투자를 유치
• 일반적으로 시드 단계에서는 5-20억 원 수준의 투자가 이루어지며, 경우에 따라 20억 원 이상의 투자도 가능

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시리즈 A 단계

요약

• 제품/서비스 개발과 출시를 위한 투자 단계입니다.
• 엔젤투자자와 벤처캐피탈이 주로 투자합니다.
• 보통 20~50억 원 정도의 자금을 투자 받습니다.

내용

• 정의: 시리즈 A 투자는 스타트업의 성장 단계 중 두 번째 단계로, 시드 투자 이후 이루어지는 투자를 의미합니다.
• 투자 목적: 시리즈 A 투자는 스타트업이 사업 모델을 구체화하고 제품을 출시하는 데 필요한 자금을 조달하는 것이 목적입니다.
• 투자 규모: 일반적으로 시리즈 A 투자 규모는 20억 원에서 50억 원 사이입니다.
• 투자자: 시리즈 A 투자에는 엔젤 투자자와 벤처캐피탈(VC)이 주로 참여합니다.
• 투자 기준: 시리즈 A 투자자들은 스타트업의 사업 모델, 기술, 팀, 성장 잠재력 등을 종합적으로 평가합니다.

추가 정보: 시리즈 A 투자의 중요성

• 시리즈 A 투자는 스타트업이 초기 단계를 넘어 본격적인 성장 단계로 진입하는 데 중요한 역할을 합니다.
• 이 단계에서 스타트업은 안정적인 수익 모델을 구축하고, 제품을 시장에 출시하며, 팀을 확장할 수 있습니다.
• 성공적인 시리즈 A 투자 유치는 스타트업의 성장 가능성을 보여주는 신호가 되어, 향후 더 큰 규모의 투자 유치에도 도움이 될 수 있습니다.

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시리즈 B 단계:

요약

• 사업 확장을 위한 투자 유치 단계입니다.
• 벤처캐피탈과 기관투자자가 주로 투자합니다.
• 시리즈 A 단계보다 더 큰 규모의 투자를 받습니다.
• 보통 50~100억 원 정도의 자금을 투자 받습니다.

시리즈 B 투자 유치 스타트업 사례

• 지난해부터 올해 4월까지 시리즈 B 투자를 유치한 9개 스타트업의 사례를 분석한 결과, 시리즈 A 투자 유치 이후 평균 2년 만에 시리즈 B 투자를 유치했습니다. 
• 이는 시리즈 A 투자가 스타트업의 성장에 중요한 역할을 했음을 보여줍니다

시리즈 B 투자 사례

1. 뤼튼

• 250억 원 프리시리즈 B 투자 유치
• 인공지능 AI 서비스 플랫폼

2. 폴라리쓰리디

• 150억 원 시리즈 B 투자 유치
• 국내 자율로봇 R&D 전문기업

3. 나라스페이스

• 200억 시리즈 B 투자 유치
• 초소형위성 스타트업 (프리A, 시리즈A 단계로 135억원 유치)

시리즈 A ->B 투자유치 사례

1. 두들린

• 시리즈 A 투자 유치 43억 원 (2021.12)
• 시리즈 B 투자 유치 106억 원 (2023.2)
• 기업용 채용관리 솔루션 '그리팅' 운영

2. 룩센트블록

• 시리즈 A 투자 유치 170억 원 (2022.3)
• 시리즈 B 투자 유치 150억 원 (2023.11)
• 부동산 조각투자 플랫폼 '소유' 운영

3. 레브릿

• 시리즈 A 투자 유치 115억 원 (2022.2), 133억 원(2022.9)
• 시리즈 B 투자 유치 600억 원 (2023.6)
• 팀구매 커머스 '올웨이즈' 운영

4. 바로팜

• 시리즈 A 투자 유치 50억 원 (2021.11)
• 시리즈 B 투자 유치 150억 원 (2023.5)
• 동명의 의약품 주문통합 서비스 (약국 B2B 솔루션)

5. 센디

• 시리즈 A 투자 유치 20억 원 (2020.10), 10억 원 (2020.12), 46억 원 (2021.11)
  시리즈 B 투자 유치 60억 원 (2023.7), 10억 원 (2023.10) 
• 화물운송매칭 플랫폼

6. 에바

• 시리즈 A 투자 유치 55억 원 (2021.9)
• 시리즈 B 투자 유치 220억 원 (2023년 7월)
• 전기차 충전 로봇 '파키' 개발

7. 엘바스

• 시리즈A 투자 유치 40억 원 (2021.9)
• 시리즈B 투자 유치 180억 원 (2022.12), 20억 원 (2023.2)
• 판결문 검색 서비스와 함께 제공하는 리걸테크 스타트업

8. 인티그레이션

• 시리즈A 투자 유치 55억 원 (2021.6)
• 시리즈B 투자 유치 100억 원(2023.1)
• 의료인 대상 헬스케어 플랫폼인 ‘메디스트림’ ‘모어덴’ ‘치즈톡’과 한의학 기반 다이어트 서비스인 ‘린다이어트’

9. 페이히어

• 시리즈A 투자 유치 100억 원(2021.12), 20억 원 (2022.3)
• 시리즈B 투자 유치 200억 원 (2023.4)
• 클라우드 기반 모바일 포스를 개발 제공

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스타트업 투자 유치 전략

1. 투자자와의 정보 비대칭성 줄이기
   • 스타트업 투자 유치 가이드북 활용 
   • 투자자의 관심사와 요구사항 이해
2. 단계별 투자 유치 전략 수립
   • 시드, 시리즈 A, 시리즈 B 등 성장 단계에 맞는 투자 유치 전략 수립
   • 각 단계별 투자 유치 목표와 방법 구체화
3. 투자자 네트워크 구축
   • 엔젤투자자, 벤처캐피탈, 기관투자자 등 다양한 투자자 접촉
   • 투자자와의 지속적인 관계 유지
4. 투자 유치 준비 철저히 하기
   • 사업 계획서, 재무 자료, 팀 구성 등 투자자가 요구하는 정보 준비
   • 투자 계약서 검토 및 협상 전략 수립
5. 투자 유치 과정에서 사업에 집중
   • 투자 유치 과정에서 발생할 수 있는 시행착오 최소화
   • 사업 운영에 더 많은 시간과 노력 투자

추가 정보: 스타트업 투자 유치 가이드북 (출처: 한국벤처투자)

스타트업투자유치전략-.pdf

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이러한 시리즈 투자 단계를 시각적으로 표현한 사진은 일반적으로 계단 모양의 구조물로 나타냅니다. 각 단계는 스타트업의 성장 단계와 투자 규모에 따라 구분되며, 투자자들은 이를 통해 스타트업의 성장 가능성을 예측할 수 있습니다.